Караг, юноша-пума, всё ещё учится в тайной школе для оборотней-подростков. Грусть по дому и семье не покидает его. Внезапно его старый учитель и заклятый враг, Эндрю Миллинг, делает неожиданное предложение. Он обещает организовать встречу с родными, если Караг солжёт на предстоящем совете академии. Не раздумывая долго, парень соглашается.
Он не знает, какие истинные цели преследует Миллинг. Какие тёмные замыслы против самой школы вынашивает его бывший наставник. Караг даже не догадывается о буре, что вскоре обрушится на их мир.
Ему и его друзьям предстоит пройти через серьёзные испытания. Весёлая и находчивая Холли-белка, смелая волчица Тикаани и надёжный бизон Брендон — вместе они столкнутся с опасностями, о которых пока даже не подозревают. Судьба всей академии окажется под угрозой, а выбор Карага может всё изменить.
